ماهي الاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون الأجانب في تركيا؟

يقلل تزايد المخاطر الجيوسياسية في كل قارة في العالم، ثقة المستثمرين في السوق. في حين أن الظروف الاقتصادية مستمرة في جلب الأسواق المالية للمستثمرين، كانت الدول النامية تتنافس مع بعضها البعض من أجل جذب المستثمرين الأجانب الجدد إليها من خلال سياساتها النقدية والمالية.

عند التدقيق بالاستثمارات المباشرة الموزعة في جميع أنحاء العالم، يقول إن تركيا هي واحدة من البلدان التي لديها نسبة عالية من هذا التوزيع. عند النظر إلى أرقام الاستثمار المباشرة بين أشهر يناير ومايو، نرى أن وفقاً لنفس الفترة من العام الماضي، زادت النسبة 11٪، وأصبحت 4.6 مليار دولار، ويعرف أيضاً أن أغلبية الاستثمارات التي في تركيا، هي من السوق الأوروبي. استلام أنظمة الدفاع S-400 من روسيا التي تشغل أيضاً الأجندة السياسية التركية، والتي أصبحت سبب في الأزمة السياسية مع أمريكا، تبدو أنها لم تؤثر بقرارات الاستثمار من قبل المستثمرين الخليجيين والأوروبيين. لأنه إذا كان هناك استثمار مربح في مكان ما، فإنه يفضل القيام باستثمار يمكن أن يحقق المزيد من الأرباح لرأس المال.

نرى أن الاستثمارات التي تم استثمارها مباشرةً في قطاع المصرفي والعقاري، قطاعات الألبسة، المأكولات والتجميل، الصحة، الطاقة والهندسة منذ عام 2017 في تركيا، أدت إلى زيادة القوة الشرائية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً والتي تشكل نحو نصف البلاد. تعد تركيا، وفقاً لتعادل القوة الشرائية العالمية، بأنها في المرتبة الثالثة عشر.

شركة الزواج مع المستثمرين الأجانب

عند النظر إلى رابطة الدول النامية، نرى أن تركيا تشكل فرق ملحوظ عن المنافسين الأخرين في ميزات الجيوسياسية والجيو استراتيجية والجيو اقتصادية. وخاصةُ رؤوس الأموال الخليجيين يثقون بتركيا من خلال شركة الزواج في البلاد أو القيام باستثمار بمليارات الدولارات نتيجة لمناقصات الخصخصة. هذه الثقة هي بلا شك نابعة من تجربة تركيا ورؤيتها في الماضي لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

أن من الأشياء التي يطلع عليها المستثمرين الأجانب قبل أن يأخذوا قرار الاستثمار في دولة ما، هو الوضع السياسي للدولة. يقوم الحزب السياسي الموجود في الوقت الحالي بإدارة تركيا منذ 20 سنة. يلاحظ أن ليس هناك انتخابات تولد مخاطر سياسية لمدة 5 سنة في تركيا.

لمحة عن المعطيات الاقتصادية في تركيا

أن الأسعار الحالية الصادرة عام 2018 للمنتج المحلي الإجمالي هي 784 مليار دولار في تركيا، وأيضاً المنتج المحلي الإجمالي لكل شخص هو 9.632 دولار أمريكي. وفقاً لمعطيات عام 2018، بينما كانت تكلفة الصادرات 168 مليار دولار، فإن تكلفة الواردات هي 223 مليار دولار.

أيضاً وفقاً لمعطيات عام 2018، عند النظر إلى عائدات السياحة، نرى أنها بينما كانت 25.2 مليار دولار أمريكي فإن عدد السياح السنوي 38.9 مليون.

أن أسواق التصدير الرئيسية للدولة التي مجموع عدد الشركات الأجنبية بها 65.533 شركة؛ ألمانيا (%9,6)؛ إنكلترا (%6,6)؛ إيطاليا (%5,7)؛ العراق (%5,0)؛ الولايات المتحدة الأمريكية (%4,9)؛ اسبانيا (%4,6)؛ فرنسا (%4,3)؛ هولندا (%2,8)؛ بلجيكا (%2,4)؛ إسرائيل (%2,3)، أما مصادر الواردات الرئيسية؛ روسيا (%9,6)؛ صين (%6,6)؛ ألمانيا (%5,7)؛ إيطاليا (%4,9)؛ الهند (%4,6)؛ إنكلترا (%4,3)؛ فرنسا (%2,8)؛ إيران (%5,0)؛ كوريا الجنوبية (%2,3).

يوجد هناك اتفاقية التجارة الحرة بين هذه الدول ألبانيا، البوسنة والهرسك، الدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (آيسلندا، نرويج، سويسرا وليختنشتاين)، جزر فارو، مغرب، فلسطين، غانا، كوريا الجنوبية، جورجيا، إسرائيل، كارا داغ، كوسوفو، لبنان، مقدونيا، ماليزيا، مصر، مولدوفا، موريشيوس، صربيا، سنغافورة، سودان، سوريا، تشيلي، تونس، أردن، وتركيا التي لديها اتفاقية جمركية مع الاتحاد الأوروبي.

من أي القطاعات جاء الاستثمار إلى تركيا؟

·      بنك BBVA الذي يعد واحد من أكبر البنوك في اسبانيا قام بشراء أسهم بنك Garanti بنسبة 9.95٪، والذي يعد أيضاً واحد من أكبر البنوك في تركيا بقيمة 3.3 مليار ليرة تركية. وتزداد نسبة بنك BBVA، الذي اشترى أيضاً سهم بنسبة 25٪ من البنك في عام 2010، إلى 49.85٪.

·      حمولة MNG، واحدة من عدد قليل من شركات الشحن الكبرى في تركيا، تم شراؤها بالكامل من قبل شركة الشحن B.V Mirage، التي تعمل من دول الخليج في دبي. شركة الشحن MNG، لديها أكثر من 800 فرع في تركيا، وأيضاً لديها 9000 موظف تقريباً.

·      تم بيع أسهم شركة Banviti التي تعمل في قطاع الأغذية بنسبة 79.48٪ إلى شركة Qatar Holding LLC الشركة الفرعية التابعة إلى BRF من برازيل وهيئة الاستثمار القطرية بقيمة 915 مليون ليرة تركية.

·        تقوم شركة Rolls Royce المصنعة لمحرك الطائرات المشهورة عالمياً، بتوقيع اتفاقية مع مجموعة Kale في تركيا من أجل إنتاج وتطوير محرك الطائرات. تتداخل الشركتان في شراكة، يتم أنشأ الشركة بنسبة 49٪ إلى Rolls – Royce، و51٪ إلى مجموعة Kale. بعد شراء صواريخ الدفاع S-400 للأزمة السياسية في تركيا مع أمريكا وتأخير الكونغرس الامريكي لتقديم جيل جديد من الطائرات المقاتلة F-35، يرتبط مع تطوير ووضع مشروع الطائرات الحربية الوطنية (TF-X) في جدول أعمال تركيا عاجلاً. تركيا التي تستهدف تطوير محرك الطائرات العسكرية التي تحتاجه من خلال هاتين الشركتين، تعرف بأنها وحدة من البلدان التي تنتج وتصدر طائرات مسلحة بدون طيار.

·      شركة Bosch الألمانية العملاقة التي تقع في تركيا منذ 150 عام، يزداد حجم أعمالها بنسبة 25٪ في تركيا في عام 2019. يوضح Steven Young رئيس تركيا والشرق الأوسط، بأنهم سوق يقومون باستثمار بقيمة 1,2 مليار ليرة في عام 2019، وأنه الوقت الأنسب للقيام باستثمار في تركيا.

·      يوجد هناك أيضاً شركة ألمانية عملاقة وهي Volkswagen، عليها اتخاذ قرار الاستثمار في تركيا أو بلغاريا من أجل القيام بمنشأة إنتاج جديدة، قامت الشركة باختيار تركيا. من المتوقع إنتاج نماذج من شركة Skoda بشكل مكثف ومع هذه المنشأة الجديدة القيام باستثمارات بقيمة 1.3 مليار يورو في تركيا، وأيضاً من المتوقع أن يوفر فرص عمل لحوالي 5000 شخص في المصنع المخطط بنائه في تركيا.

·      تقوم شركة Sephora من فرنسا، بشراء 19 متجر مستحضرات تجميلية من Tekin Acar للمستحضرات التجميلية الذي يعمل في قطاع المستحضرات التجميلية في البلاد.

·       شركة Coca – Cola التي تعد المساهم الرئيسي لمجموعة الأناضول في تركيا التي تعمل في أكثر من 10 دول في مناطق آسيا الوسطى والشرق الأوسط مع 24 مصنع ودعم 10 ألف موظف، تفتح مصنع العاشر في Isparta في تركيا.

·      تقوم شركة Procter&Gamble (P&G) المتعددة الجنسيات التي تنتج منتجات رعاية الأسرة والأدوات المنزلية والشخصية، بأنشاء مصنع من خلال استثمار قيمته 80 مليون دولار في منطقة Gebze من أجل إنتاج منتجات للنساء وحفاضات للأطفال. 

·      تأخذ شركة LMWind Power Blades الدانماركية المشهورة عالمياً بأنها أكبر منتجة لقنوات التوربينات الرياح، قرار الاستثمار بقيمة 40 مليون دولار مع شركة الصناعة والتجارة في تركيا. مع هذا الاستثمار الذي تم في منطقة  Bergama في أزمير، يتوقع أن تركيا اقتربت من تحقيق أهدافها في موضوع تجديد الطاقة.

·       تقرر شركة Akfen Holding التي تعد أحد أهم الشركات في تركيا، بالقيام باستثمار بقيمة 6 مليار 935 مليون ليرة من خلال بيع 40٪ من حصتها التي بنسبة 50٪ المتواجدة في ميناء مرسين إلى شركة IFM Investors التي مركزها استراليا.

·      تقوم شركة Abraaj Investment Management التي تعد واحدة من الشركات التي تقوم بإدارة صناديق رؤوس الأموال الخاصة في نظام التمويل، بشراء جزء من أسهم مجموعة Netlog Lojistik الهامة.

·      تأخذ شركة ZTE التي تنتج حلول الاتصالات والتكنولوجيا الناشئة في الصين، 48٪ من أسهم شركة NETAŞ العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا من خلال استثمار بأكثر من 100 مليون دولار.

·      قامت شركة Ajinomoto التي تعد واحدة من أكبر الشركات المنتجة للصلصة في العالم، بشراء 50٪ من أسهم Kükrer Gıda صاحب العلامة التجارية Kemal Kükrer التي تعمل في نفس القطاع.

·      بينما كان بنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) يقوم بشراء أسهم بقيمة 100 مليون ليرة من Enerjisa التي كانت لمجموعة Sabancı، حيث أنه أيضاً قام بشراء قيود بنك Garanti طويلة المدى بقيمة 75 مليون ليرة. 

·      شركة الاستثمار الصحي Rönesas التركية، التي دخلت في شراكة مع شركة Sojitz اليابانية، توفر استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في القطاع الصحي من خلال تلقي الدعم من 8 مؤسسات مالية مختلفة حول العالم لبناء مستشفى Şehir İkitelli في إسطنبول.

يفضلون الذين في السوق العالمي البلدان النامية مثل تركيا لأنهم يملكون فرص استثمار عديدة. يُعتقد أنها جميع الشركات التركية ستربح من خلال التنافس الذي بين روسيا وأمريكا من بعد سنة 2019. اعتباراً من هذا العام، من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات التكنولوجية إلى تسريع الاستثمارات من خلال شركات الزواج، خاصة في السنوات العشرة القادمة، يعتقد أن تصبح إحدى الدول المصدرة للطاقة.

  القطاع العقاري

الوقت الحالي هو الوقت الأنسب للاستثمار العقاري في تركيا. عند مقارنة قطاعات البورصة، المعادن الثمينة، فوركس، لوجستيك، الصحة، السياحة مع الاستثمار العقاري، نرى أنه هو الوسيلة الأكثر ربحاً، و نرى أن أكثر المدن المفضلة للاستثمار العقاري هي إسطنبول، بورصة، أنطاليا وبودروم.

تركيا هي واحدة من أكثر الدول التي يقام بها الاستثمارات من قبل المحليين والأجانب. قيم العقارات التي تزداد مع مرور كل سنة، وتعزيز سوق العقارات، تضمن إعادة الاستثمار العقاري للمستثمر. إن نسبة زيادة قيم الاستثمارات العقارية في السنوات الخمسة الأولى في إسطنبول 250٪. بالنسبة لسوق العقارات في بورصة، تُلاحظ هذه النسبة على أنها 86٪ خلال فترة 4 سنوات. بينما كانت نسبة زيادة القيمة 65٪ في السنوات 4 الماضية في انطاليا، فإن زيادة القيمة كانت 74,8٪ في السنوات 5 الماضية في بودروم.

في القطاع العقاري الذي يعد قليل الخطر، يمكن الاحتفاظ بالممتلكات الذي تم شرائها، أو القيام بتأجيرها أو استخدامها من قبل المستثمر نفسه. تظهر العقارات التي مدة عمر استهلاكها قصير جداً في تركيا، نفسها في المرتبة الأولى في قائمة الأدوات الاستثمارية الأكثر استخداماً من قبل المستثمرين الأجانب في تركيا.

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار

تركيا هي واحدة من الدول التي تمنح الجنسية التركية عن طريق الاستثمار. يوجد هناك 6 خيارات مختلفة من أجل الحصول على الجنسية التركية، أن أسهل وأسرع هذه الخيارات هو الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار. خاصة بعد القرار الذي تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية اعتباراً من تاريخ 19.09.2018، تم تخفيض الرسوم التي ينبغي دفعها من أجل الحصول على الجنسية التركية بشكل ملحوظ.

بينما كان الحصول على الجنسية التركية سهل جداً مقارنةً للسنوات الماضية، فإن جميع الذين يقومون بشراء عقار بقيمة لا تقل عن 400.000 دولار، يستفيدون من مزايا الحصول على الجنسية التركية. تركيا ليس لديها خيارات قيمة وغنية من حيث الاستثمار العقاري فقط؛ في الوقت نفسه، فإن الراحة والسهولة التي توفرها في إجراءات الجنسية تجعلها أكثر جاذبية لتصبح مواطناً عن طريق شراء العقارات.